Deal Origination er også kjent som avtaleinnkjøp refererer til prosessen som brukes av bedriftene for å skaffe investeringsutsiktene enten ved å skaffe seg den kunnskapen som er tilstede i markedet eller ved å lage avtalen for seg selv ved hjelp av forbindelse med involverte parter.
Hva er Deal Origination?
Enkelt sagt er Deal Origination anskaffelse av investeringsmuligheter av investeringsbanker, private equity og venturekapitalfirmaer.
- Deal Origination er en prosess der firmaer henter investeringsutsikter som gjøres enten ved å få kunnskap om avtaler som finner sted i markedet og finne ut hvem som selger for å gi et konkurransedyktig bud på avtalen eller ved å lage en avtale for seg selv gjennom deres forhold til mellommenn.
- Også kjent som Deal Sourcing, er det det første og viktigste trinnet der disse selskapene setter potensielle kjøpere av deres rådgivningstjenester og produkttilbud (fusjoner og oppkjøp, kapitalinnsamling, aksjekapitalmarkeder, gjeldsfinansiering osv.) Og hvordan de kan gi hjelp til potensielle kunder.
Ovenstående bilde er et øyeblikksbilde av rollene og ansvaret til de som er en del av avtalen. Eksempelansvaret er som nedenfor.
- Sourcing-anskaffelse for selskapet i størrelsesorden $ 3mn - $ 20mn EBITDA
- Utfør dekningsprogram for M & A-avtale kilder
- Identifiser industri og målrettede geografiske områder for å fremme private equity-investeringer.
- Administrer hele anskaffelsesprosessen, inkludert opprinnelse av avtale, gjennomføring, forhandlinger, due diligence, dokumentasjon og mer.
Mest populære Deal Sourcing-strategier
Suksessen med denne Deal Origination er grunnleggende og viktigst for suksessen og overlevelsen til en investeringsbank. Det er avhengig av tidligere selskapssuksess og deres gjennomføringsevne og omdømme i markedet. Deal Sourcing, selv om det er en tidkrevende oppgave, men en nødvendig oppgave for å holde en full pipeline med en jevn strøm av tilbud for disse firmaene.
Noen av de mest populære Deal Origination-strategiene som er vedtatt av firmaet inkluderer:
# 1 - Intern avtaleinnkjøp
I henhold til denne strategien bruker bedrifter et dedikert avtaleinnkjøpsteam som jobber på heltidsbasis for investeringsselskapene, og inkluderer erfarne finanspersoner som har omfattende kunnskap om Deal Sourcing i markeder og har et bredt kontaktnett og et godt omdømme .
# 2 - Deal Sourcing Specialist på kontrakt / tildelingsbasis
Deal Sourcing-spesialister på kontrakt / oppdragsbasis er spesialiserte firmaer / enkeltpersoner som er frilans / spesialiserte firmaer i denne opprinnelsen, hvis hovedoppgave er å jobbe med investeringsbanker for å kjøpe kunder og blir vanligvis betalt på oppdragsbasis og ikke er fullt ansatt i firmaet . Slike individer / firmaer jobber vanligvis med flere kunder og har bred erfaring innen Deal Sourcing.
Ferdigheter involvert i avtaleopprinnelse
kilde: indeed.com
- Det innebærer å legge opp tjenestene som firmaet kan tilby klienten. Imidlertid er det viktig å forstå kundens behov slik at riktig tilbud blir gitt; som er gjensidig gunstig for begge parter.
- Disse Deal Sourcing-fagpersonene krever sterke analytiske ferdigheter og økonomiske vurderingsevner med en bevisst oversikt over strategisk tenkning og ekspertise i Deal Initiation-tjenesten.
- Slike firmaer / enkeltpersoner bør ha omfattende bransjeekspertise for å gi det rette notatet til firmaene sine foran potensielle kunder.
Tilnærminger til avtaleopprinnelse
# 1 - Nettverkstilnærming
Under denne tilnærmingen bruker verdipapirforetaket sitt eksisterende klientnettverk og omdømme blant investorsamfunnet for å skaffe nye avtaler.
- Det er den eldste og mest brukte metoden for Deal Origination, som fortsatt er i bruk. Imidlertid er denne metoden ganske arbeidskrevende, da den innebærer tilgang til bedriftseiere i det umiddelbare nettverket, screening gjennom inngående potensielle kunder, samtaler med investeringsformidlere og proprietær avtaleinnkjøp.
- Sannsynligheten for å konvertere potensielle kunder til en avtale er også minimal i denne metoden. Med det økende konkurransemiljøet hjelper tilgang til bransjespesifikk kunnskap også til å få fordeler over andre.
- Videre er det vanskelig å bestemme konverteringsfrekvensen for fører til fullføring av avtaler i tilfelle denne tilnærmingen, og det gjør selskapets resultater med sine jevnaldrende i Deal Sourcing ved hjelp av denne metoden umulig.
# 2 - Online Deal Sourcing
I henhold til denne tilnærmingen benytter bedrifter seg av finansielle teknologibedrifter for å kjøpe avtaler gjennom sine plattformer, som fungerer som en matchmaker ved å legge til rette for fusjoner og sammenslåingsfirmaer som leter etter kjøpssiden og selger muligheter.
- Disse finansteknologibedriftene fungerer som en plug and play-løsning og bruker en intelligent matchingalgoritme for å koble interesserte parter.
- Med Online Deal Origination-tilnærmingen kan bedrifter enkelt analysere konverteringsfrekvenser og ytelsesstyring ved å sikre avtaler.
- Denne tilnærmingen gjør det også mulig for selskaper å få kontakt med kjøpere og selgere virtuelt. De benytter seg av tjenestene til disse plattformene ved å betale et periodisk abonnement. Denne avgiften er vesentlig mindre sammenlignet med å holde dedikerte interne team og mer effektiv også.
- Denne tilnærmingen, viktigst av alt, lar et firma utvide rekkevidden, som strekker seg over geografiske steder. Også prosessen blir helautomatisert på grunn av den standardiserte mekanismen som brukes av online avtaleinnkjøpsplattformfirmaer.
- Noen av de populære online avtaleinnkjøpsplattformene inkluderer Navatar, Dealsuite, Brookz, etc.
Konklusjon
Deal Sourcing er en viktig og uunnværlig funksjon utført av finanspersoner som jobber i investeringsbanker, venturekapitalfirmaer og private equity-selskaper. Det er det første trinnet i å lage en avtale og innebærer å generere avtaler for å gi potensielle kjøpere.
Bedrifter benytter seg av både den tradisjonelle tilnærmingen og new age Online Deal opprinnelsesmetoden. Begge tilnærmingene har som mål å sikre et stort volum av avtaksstrøm for å opprettholde en levedyktig avtaksstrømrørledning. Imidlertid får online tilnærmingen til avtaleopprinnelse gradvis større andel gjennom hvilken avtaleopprinnelse gjøres i dagens scenario.
Finansteknologiselskaper som Navatar, Dealsuite, etc., lar bedriftseiere, rådgivere, private equity-selskaper og strategiske kjøpere legge ut sine børsnoteringer og kjøps-mandater i midten av markedet gjennom bruk av deres sofistikerte teknologiplattformer, benytt deg av den avanserte algoritmen for å koble de rette partene sammen. Ved hjelp av disse avanserte algoritmene kan bedrifter spesifisere målindustrien, transaksjonsstørrelse, stedspreferanse og bransjekriterier, osv. Dermed reduseres den tiden det tar i Deal Origin-prosessen. Det forbedrer også konverteringsfrekvensen gjennom automatisering av prosesser.