Private Equity Analyst (karriere, jobber, lønn) | Komplett nybegynnerveiledning

Private Equity Analyst Guide

Private equity analytiker er en equity analytiker som ser på selskaper som er undervurdert slik at en private equity investor kan kjøpe selskapet, ta det privat og tjene fortjeneste.

Private Equity kan i stor grad defineres som investering i private, unoterte selskaper ved å påta seg høyere risiko og håpe på betydelig avkastning. Å bli en private equity-analytiker er en drøm for nesten alle finanspersoner.

Synes du det er enkelt å få jobb som private equity-analytiker? svaret er et stort NEI !.

Private equity kan være veldig interessant hvis du er en som liker å samhandle med mennesker, drive forskning, gjøre due diligence og administrere finansporteføljer for mennesker. Det jeg tar sikte på å gjøre gjennom denne artikkelen er å hjelpe deg med å utforske private equity som et yrke og å gi deg et klart bilde av hva du vil være som en private equity-analytiker.

Hva er Private Equity?

For å hjelpe deg med å forstå dette, svar på spørsmålet mitt - hva er oppstartsbedriftene og veletablerte selskaper til felles? Det er enkelt, de krever begge investeringer / kapital for å vokse. Denne veksten kan bety å bygge flere produksjonsanlegg, rekruttere flere mennesker eller forynge eksisterende produkter. Slike investeringer kan også være med på å kjøpe et annet selskap eller redde et selskap fra å stenge.

Så, hvor kommer denne investeringen fra? Det kan være å låne fra en bank eller selge aksjer og skaffe penger fra børsen.

Men noen ganger ser selskaper etter noe mer enn bare pengene som strømmer i selskapet. De ønsker investeringer fra noen som kan veilede dem i å bygge virksomheten. Denne rollen spilles nettopp av et private equity-selskap.

Private equity-gutta blir en del av selskapet, vanligvis på styrenivå, og hjelper til med å fremme vekst, pleie selskapet for å skape merverdi. For en ny oppstart kan det være å kommersialisere en god idé, for etablerte firmaer kan det være å hjelpe ledelsen med å forbedre sine eksisterende ideer eller finne selskaper de kan samarbeide med.

Private equity selskapene sammen med sin egen investering skaffer disse pengene fra banker, pensjonsfond, kapitalfond, sparekonto. Når selskapet når målveksten, selger investorene egenkapitalen. Verdien som skapes, deles mellom menneskene som ga den opprinnelige investeringen.

Derfor kan vi si at  private equity ikke er en rådgiver, men en investor som skaper eller bygger bedre virksomheter.

En ting å huske på er at private equity-fond investerer i eiendeler som eies privat eller som er offentlig eid, men private equity-kjøperen planlegger å ta private.

Hvem er en privat aksjeanalytiker?

• Private Equity Analyst eller PE Analyst er en person som primært jobber for private equity-firmaer og driver forskning, ratio-analyse og gir tolkninger på private selskaper.
• Bruk due diligence, økonomiske modelleringsteknikker og verdsettelsesmetoder for å vurdere fordelene ved å investere i et privat selskap.
• Administrer en investeringsportefølje eller et fond som består av delvis eller hel interesse i egenkapitalen til de private selskapene de investerer i.
• Samle inn penger fra private selskaper, banker og enkeltpersoner med høy nettoverdi for å maksimere avkastningen utover de som tilbys av offentlige børser.
• Eksperter som forutsier avkastning på et selskap og også definerer den beste bruken av visse investeringer.

Hva gjør en kapitalanalytiker?

• Nøyaktig verdsettelse: Selskapene som private equity-selskapene retter seg mot er privateid, og derfor blir ikke markedsprisen på deres aksjer bestemt. Derfor blir rollen som en analytiker avgjørende for å gi en nøyaktig verdsettelse av selskapets aksjer der det vil investere.
• Oppfyllelse av investeringsmål: En annen ting som en private equity analytiker trenger å avgjøre, er om investeringen i et bestemt selskap vil oppfylle fondets mål. For dette trenger analytikeren å gjøre en grundig analyse av regnskapet og beregne riktig nåverdi av et selskaps forventede inntjening.
• Bestem optimal kapitalstruktur: Det er en situasjon der private equity-selskapene vil vurdere å endre kapitalstrukturen til selskapet det investerer i. Her vil private equity-analytikeren måtte jobbe med forutsetningene og utarbeide økonomiske scenarier. Med dette kunne han / hun bestemme den optimale blandingen av gjeld og egenkapital for å maksimere avkastningen på investeringen.

Andre ting som kan inngå i stillingsprofilen til en private equity analytiker er;

• Analyser nye investeringsutsikter
• Samle inn penger fra selskaper
• Gjør detaljert økonomisk analyse
• Lag økonomiske modeller
• Lag bedriftspresentasjoner
• Skriv notater om investeringskomiteen
• Samhandle med ledelsen
• Administrer og observer porteføljeinvesteringene
• Gi støtte til strukturering, due diligence, forhandlinger og finansiering av investeringene
• Gi periodiske rapporter om eksisterende porteføljeselskaper til investorene
• Gjennomføre forskning og samle relevante data fra bransjen og konkurrenter

I tillegg vil oppgavene til private equity-analytikeren avhenge av investeringsstrategien som et private equity-selskap gjennomfører på et bestemt tidspunkt.

Hva er forutsetninger for en private equity-karriere?

Hvis du vurderer nybegynnerjobber i private equity, vil det være en Private Equity Analyst eller Associate.

• Hvis du søker på private equity-analytikerjobber, trenger du en bachelor- eller mastergrad i finans, økonomi, investeringsanalyse eller regnskap.
• En Masters in Business Administration (MBA) spesialisert i finans, Chartered Financial Analyst (CFA) vil alltid være pluss
• Arbeidet vil være detaljert og krevende, og derfor må du kanskje jobbe i lange timer, så sørg for at livsstilen din passer til en slik jobb
• Det vil innebære mange interaksjoner med firmaer, bankfolk, konsulenter for å få prosjektet til å rulle, derfor må du være god i kommunikasjonsferdigheter og nettverk.
• Transaksjonene er hovedsakelig konsentrert om gjeld. Så du må ha tilstrekkelig kunnskap om begrepene og begrepene, spesielt god forståelse av syndikerte banklån og obligasjoner med høy avkastning som vanligvis brukes i utkjøp.
• I land som Storbritannia og USA kan noen med en bachelorgrad få en pause i aksjesektoren.
• Som nybegynner eller ferskere kan opplevelsen unnlates hvis kandidaten viser gode ferdigheter.

Hvilke ferdigheter må en kapitalanalytiker ha?

1. Sterk bransjekunnskap: Hvis du planlegger å ta en egenkapitalkarriere, må du ha sterk kunnskap om ulike bransjer og deres forretningsmodeller, bransjestruktur, det fungerer osv. Denne ferdigheten gjør at du kan jobbe effektivt og holde arbeidet oppe hittil i dette fartsfylte miljøet. Spesielt hvis du vil nå toppen, er det viktig å utvikle gode investeringer og forretningsevne som bare kan skje hvis du er flink til å forske på bransjene / porteføljene du jobber med.
2. Analytiske ferdigheter: Som vi allerede så kjernearbeidet som en private equity analytiker gjør, er å analysere og tolke regnskapet, utarbeide økonomiske modeller, tenke på ulike økonomiske og økonomiske scenarier. Denne typen arbeid ville være nødvendig for å gi økonomisk innsikt i hvordan et bestemt selskap står økonomisk, og sammenligne det med markedsforholdene som tar vare på detaljert forskningsanalyse. Det forventes at en analytiker vil være god til multitasking, logisk og analytisk resonnement for å komme med kreative løsninger på problemer.
3. Mennesker ferdigheter: Som PE-analytiker må du samhandle med mange forretningsinnsidere og mange utenforstående for å få kontakter som er veldig viktig for din suksess. Det innebærer å samhandle med seniormedlemmene i private equity-selskaper for å skaffe seg informasjon om eksisterende og potensielle investeringer og internt få jobben gjort med lagkameratene. Du bør være i stand til å skape positive og produktive relasjoner for virksomheten. Alt i alt vil det kreve god muntlig og skriftlig kommunikasjon, lederegenskaper, for å få arbeidet gjort.
4. Verdsettelsesferdigheter: Den mest grunnleggende ferdigheten du trenger ville være å verdsette selskaper med forskjellige tilnærminger. Bedrifter i forskjellige sektorer verdsettes forskjellig. Derfor må du lære kjerneverdikonseptene, dens anvendelse og metoder vellykket.
5. Allierte ferdigheter: Andre viktige punkter som må tas i betraktning er at siden du forventes å jobbe i lange timer store deler av uken, bør du være noen med høyt energinivå. Du bør kunne bruke sømløs Microsoft-pakke (Excel, MS Word og PowerPoint). Uviktig må du være en selvmotivert profesjonell som er praktisk, høy på etikk og resultatorientert.

Hva ville være den typiske arbeidsdagen til en kapitalanalytiker?

Når det gjelder antall arbeidstimer, er det ikke så ille i forhold til investeringsbank. Dagen for en PE-analytiker ville starte rundt 9.00 og avsluttet rundt 19.00 til 21.00, avhengig av arbeidet. Det kan hende du må jobbe i helgene, med forbehold om arbeidsrelaterte forhold til noen presserende avtaler. Infografikken nedenfor vil beskrive de typiske oppgavene som en PE Associate eller en Private Equity-analytiker vil gjøre i løpet av dagen.

Arbeidskulturen på PE-former kan enten være et uformelt arbeidsmiljø eller til og med som tradisjonelle selskaper hvor du jobber i avlukke. I tillegg, siden størstedelen av refusjonen deres er avhengig av hvor godt investeringene finnes, eksisterer det en prestasjonskultur.

Hva ville jobb- og lønnsutsiktene for en kapitalanalytiker være?

Jobbutsikter for Private Equity Analyst

• Se etter praksisplasser: Hvis du har bestemt deg for å gjøre en karriere innen private equity mens du fremdeles studerer, vil det være flott hvis du begynner tidlig i dette feltet og går på praksisplasser. Dette vil gjøre det mulig for deg å få en praktisk opplevelse av hvordan arbeidsmiljøet er, du vil kunne bestemme om du passer inn der. Hvis alt går bra, og du er i stand til å imponere arbeidsgiverne dine, kan du sikkert se frem til en heltidsplassering der.
• Benytt deg av muligheter for plassering av campus: Mange unngår å gå til campusplasseringer med tanke på lønnstallene selskapene tilbyr til ferskere. Men det er aksjeselskaper på topp- og mellomnivå som vanligvis ansetter folk fra studiesteder, og derfor må du holde øye med mulighetene som kommer din vei og gripe dem.

Hvis du har erfaring med investeringsbank, handel, rådgivning i et år eller to i en bestemt bransje, vil det bli vurdert av rekruttererne.

En ting du må huske på er mens du forbereder deg på intervjuene, ikke forbereder CV som er veldig vanlig. Du må matche ferdighetene og kompetansen du har med det selskapet krever. Tro meg, den generiske typen CVer vil direkte komme i søpla.

Private Equity Analyst Lønnsutsikter

Kommer til den viktige delen - Lønnen! Dette kommer til å være subjektivt og vil ta hensyn til dine ferdigheter, utdannelse og erfaring.

kilde: Faktisk

• Kompensasjonen din som PE-analytiker inkluderer grunnlønn og bonus. I likhet med andre relaterte felt, vil bonusen være basert på din og fondets resultat, hvor høyere vekt blir gitt på fondets resultater.
• Hvis vi sammenligner kompensasjonen, er den marginalt høyere med 5% hvis du er MBA sammenlignet med ikke å ha MBA.
• I New York ville en gjennomsnittlig Private Equity-analytiker tjene 40 000 - 1 000 000 dollar i året, og i London 23 000–58 000 GBP.

# De ledende private equity-selskapene over hele verden inkluderer Goldman Sachs Capital Partners, Kohlberg Kravis Roberts (KKR), The Blackstone Group, Apollo Management og Bain Capital.

Private Equity karriereutvikling

Tabellen nedenfor vil definere fortid (bakgrunn), nåtid (ansvar), karriereutvikling (fremtid) i private equity.

Konklusjon

En flott ting med utfordrende jobber som å være en private equity-analytiker er at det gir deg uvurderlig erfaring. Men det ville være vanskelig for noen å bedømme om dette ville være riktig karrieremulighet for deg. Denne avgjørelsen ville være helt din og ville avhenge av dine interesser og ferdigheter. Jeg håper informasjonen jeg delte gjennom dette innlegget viser seg å være nyttig og hjelper deg med å bestemme fremtiden din i dette interessante feltet. Alt det beste! :-)

Hva nå?

Hvis du har lært noe nytt eller likte innlegget, kan du legge igjen en kommentar nedenfor. La meg høre hva du tenker. Tusen takk og pass på. Glad læring!