Komplett nybegynnerveiledning til Chartered Wealth Manager - CWM Exam

Chartered Wealth Manager

Det er mer enn 50.000 Chartered Wealth Managers globalt og er spredt i mer enn 151 land. CWM ble grunnlagt i året 1996 av AAFM, som er American Academy of Financial Management.

Denne sertifiseringen er faktisk veldig bra hvis du kommer fra bakgrunnen for kapitalforvaltning, aktivaallokering og formuesforvaltningsbakgrunn. Ingenting kan være bedre enn dette kurset for å øke verdien av CV-en. Dette kurset er organisert av verdensomspennende fagpersoner innen finans og standard som tilbyr eksklusive og sertifiserte betegnelser sammen med innleide og master sertifiseringer til kandidater som er i stand til å oppfylle høye standarder.

I denne artikkelen ser vi på muttere og bolter ved CWM-undersøkelse

Om CWM-programmet

Den chartrede formuesjefen er en betegnelse som er anerkjent globalt, eller du kan også kalle det en global betegnelse. Personene som har dette sertifikatet kan jobbe i landet de ønsker å jobbe som CWM. Kursets innhold er en blanding av indisk og internasjonalt klokt innhold som gjør det mulig for deltakerne å få en fullstendig forståelse av både indisk og internasjonal økonomisk bakgrunn.

• Jobberoller: Portefølje- og formuesforvalter, formuesforvalter, megler, markedsanalytiker, økonomikontroller, økonomisjef, privat bankmann m.m.
• Eksamen: Det er omtrent 20 enheter å fullføre i begge nivåer av eksamen. Nivå 1 er grunnlagsnivået som er en to-timers eksamen på 100 poeng; mens nivå 2 inkluderer det avanserte nivået på eksamen, er dette en 3-timers eksamen på 160 poeng.
• CWM eksamensdatoer: Du kan velge å møte til denne eksamenen avhengig av din fleksibilitet. Det er en online eksamen, og du må søke om det samme som det passer deg, det er datoer tilgjengelig online å velge mellom.
• Kvalifisering: For å bli sertifikatinnehaver er den minste kvalifiseringen du trenger, utdannet, du må være utdannet for å møte eller registrere deg for dette sertifiseringskurset. Og viktigst av alt, du trenger relevant 3 års arbeidserfaring for å registrere deg for en sertifisering av Chartered wealth manager.

Fullføringskriterier for CWM-program

• Som nevnt i merknadene over, er dette kurset til Chartered Vermues Manager delt inn i to deler som er grunnlagsnivået og deretter det avanserte nivået. Grunnlagsnivået inkluderer en oversikt over indiske og globale finansielle systemer, konsept og livssyklus for formuesforvaltning, måling av investeringer i formuesforvaltning, osv. Disse temaene dekker grunnlagsnivåemnene
  • Mens nivå to som er det avanserte nivået inkluderer temaer som aksjeanalyse, lån- og gjeldsstyringsstrategier, avansert formuesforvaltning, etc.
• Det første nivået er på 100 mark, og varigheten er 2 timer og det andre nivået er på 160 mark, og varigheten er i 3 timer.        
• Kandidaten må være utdannet for å registrere seg for denne sertifiseringen
• Foruten utdannelsen trenger kandidaten også ferdigheter som produktkunnskap, forståelse av klientpsykologi, kundeledelse, ferdigheter i salg og myke ferdigheter, forståelse av finansmarked og konkurranse og også forretningsforståelse.

Hvorfor forfølge en CWM-undersøkelse?

Du er lidenskapelig opptatt av forvaltning av formue, dette er akkurat hva du bør gjøre. Å forstå markedsfordelingen av ressurser osv. Er ekstremt interessant for lidenskapelige mennesker bare. For å forfølge denne sertifiseringen trenger du kjærlighet og engasjement for økonomi.

1. CWM forbedrer potensialene dine for å administrere formue og porteføljer for bedrifter og enkeltpersoner.
2. Kandidatene får oppdateringer om bransjen og mulighetene som formueforvalter med relevans for kloden. De lærer markedsdynamikk og innovasjon innen finansielle produkter innen formuesforvaltning. Å få innsikt i global beste praksis i finansbransjen forstår de alternativene og problemene i formueplanlegging.
3. De utvikler ferdigheter i å bygge formuesforvaltningsløsninger for kundenes evne. De utvikler strategier og tillit til å håndtere kunder på en vennlig måte ved hjelp av et vennlig språk for å bygge sterkere kundeforhold. Deres evner oppnås gjennom strategiske og strukturelle prosesser.
4. Å søke om denne sertifiseringen forberedt studentenes tanker er tøff og praktisk orientering og kursstruktur. Og resultatet av dette kurset er en fullt utdannet formuesjef som er klar for den tøffe formuesforvaltningsindustrien.
5. Formuesforvaltning er en av de raskest voksende og høyt betalte karrierer i disse dager. Kravene i henhold til studiene sier at India alene faller inn under de raskest voksende økonomiene i verden, som har omtrent 200000 familier som faller inn under den ultrahøye nettoverdien familieparameteren, men det anslås å vokse høyere de neste årene som kommer landet har mer enn 20000 chartrede formuesforvaltere og anslås å vokse opp til 50000 de neste par årene. Dette betyr at hver formuesforvalter kan håndtere nær 50 høyverdige kunder, og dette gir en god mengde sysselsetting og også et veldig godt karriereomfang.
6. Fagpersoner som virkelig ønsker å fortsette sin karriere innen formuesforvaltning som investeringsstrategier, livssyklusforvaltning, generasjonell formueoverføring, forholdsforvaltning, atferdsmessig økonomi, alternative produkter, eiendomsvurdering og global beskatning, er denne sertifiseringen perfekt fordi den passer dine krav og gir din karriere et løft en god kickstart eller kanskje en omstart for å vokse høyere.

CWM eksamensformat

CWM Del I eksamen (grunnlagsnivå)

Grunnlagsnivået til Chartered Wealth Manager dekker de grunnleggende grunnleggende for formuesforvaltning som tar for seg et annet aspekt som investeringsstrategier, livssyklusforvaltning, generasjonsoverføring mellom generasjoner, forvaltning av forhold osv. Dette nivået dekker 10 enheter disse enhetene er oversikt over indiske og Globalt finanssystem, begrepet formueforvaltning, livssyklusstyring, måling av investeringsavkastning i formueforvaltning, investeringsmidler for formue, styring av styring, investeringsrisiko i formueforvaltning, indiske skatteregler, juridiske forhold i formue, styring av formue, ledelse i bank , Generasjonell formueoverføring og skatteplanlegging

1. CWM-eksamenene er alle online-undersøkelser og er ikke skrevet.
2. For å fjerne denne undersøkelsen må du score minst 50%; denne sertifiseringen inkluderer imidlertid ikke negativ merking.
3. Varigheten for å fjerne denne eksamenen er 115 minutter
4. Du kan bestille sete når du er klar; husk imidlertid at eksamensdatoen vil være når som helst mellom 10. og 20. hver måned.
5. Grunnleggende undersøkelsesmønster er gitt nedenfor.

CWM del II eksamen (avansert nivå)

1. Advanced Chartered Wealth Management som er CWM, dekker følgende enheter Aksjeanalyse, bruk av alternative produkter i formuesforvaltning, bruk av atferdsfinansiering i formuesforvaltning, eiendomsvurdering og analyse, lån- og gjeldsstyring, porteføljestyringsstrategier Relationshåndtering av en formuesforvalter , International Taxation and Trust Planning Wealth Management Planning
2. CWM-eksamenene er alle online-undersøkelser og er ikke skrevet.
3. For å fjerne denne undersøkelsen må du score minst 50%; denne sertifiseringen inkluderer imidlertid ikke negativ merking.
4. Varigheten for å fjerne denne eksamenen er 175 minutter
5. Du kan bestille sete når du er klar; husk imidlertid at eksamensdatoen vil være når som helst mellom 10. og 20. hver måned.
6. Det avanserte eksamensmønsteret er gitt nedenfor.

CWM eksamensgebyrer

Akkurat som hvert kurs varierer CWM-avgiftsstrukturen, variasjonen er i hvilken type avgift du betaler sammen med hvilken grunn du betaler avgiften for. Tabellen over gebyrstrukturer er gitt nedenfor for bedre forståelse.

• Nivå 1-avgift må betales ved registrering og når registreringen er registrert, er registreringen bare gyldig i 365 dager. Nivå 2 eksamensgebyr må betales før du møter opp til eksamen.
• En utskrift av studiematerialet er ikke tilgjengelig og; studiematerialet er imidlertid tilgjengelig online.
• Gebyr en gang betalt refunderes ikke, og ovennevnte gebyrstruktur inkluderer ikke skatter ettersom skatter varierer fra land til land.

(Merk: Eksamen avholdes ikke i en bestemt periode eller i en spesifikk tid, og det er derfor ikke mulig å gi bestått prosentandel for dette kurset. Faktisk blir eksamenene avlagt i henhold til bekvemmeligheten av kandidaten for kandidaten kan vises for en undersøkelse hver måned)

Strategier for Chartered wealth manager Exam

1. Kjenn pensum og strukturen til CWM-undersøkelsen, da dette vil fortelle deg og vise deg hvor du skal begynne og hvordan du skal begynne.
2. Planlegging er ekstremt viktig før du begynner på noe nytt nå som pensum og strukturen til eksamen og kursmaterialet du trenger for å planlegge ditt neste trekk for å begynne å studere for denne ikke så lette sertifiseringen. Denne sertifiseringen er ikke så lett som den ser ut. Eksperter sier at det å studere til denne undersøkelsen trenger en dedikert forberedelse på 200 timer før eksamen. Planlegg å studere deretter.
3. Viktig å forstå papirtypene, og ta derfor en rekke mock-tester som vil være tilgjengelige online. Dette vil gi deg en ide om spørsmålsoppgaven du vil komme over under eksamen.
4. Studer daglig ved å forstå konseptene og ikke bare huske materialet.
5. Å ja, studer bare fra godkjent eller studiemateriale gitt på nettet. Fordi det ikke blir sendt ut noe hardt tekstmateriale til deg, må du enten trykke materialet eller studere online.
6. Last ned så mange som mock testpapirer, se etter tidligere testpapirer hvis mulig løse dem, dette vil gi deg en ide om hvordan testen gjennomføres. Løs så mange som mulig for å sikre at du forstår og er bedre.
7. Søk råd fra eldre eller klasser i tilfelle du føler at du trenger hjelp.
8. Revisjon er veldig viktig, ikke glem å revidere, og du bør heller ikke ignorere det. Siste øyeblikks revisjon er din frelser.
9. Si nei til panikk. I tilfelle panikksituasjoner, øv deg på avslapningsøvelser for å hjelpe deg med å studere bedre, ta vare på helsen din ved å spise og sove godt, da dette vil hjelpe deg bedre.